Quién le vende al IMSS

La foto cubre doce meses, del 1 de octubre de 2025 al 30 de septiembre de 2026. En ese periodo el IMSS publicó 11,936 contratos adjudicados por MXN 94,270 millones, con 2,741 proveedores distintos. Antes de seguir, una advertencia de la que depende todo lo demás: una adjudicación es la publicación de un contrato, no un pago. El monto dice cuánto se comprometió, no cuánto se pagó ni si se entregó.

Por capítulo de gasto, el que pesa es el 2000, materiales y suministros: 2,636 contratos por MXN 12,834 millones, con 503 proveedores. Ahí caben los guantes, las gasas, los reactivos y la papelería. El equipo médico y el de cómputo van en el capítulo 5000; los servicios como limpieza, vigilancia y mantenimiento, en el 3000.

Los capítulos no suman el total: solo cuentan los contratos que publican su partida, y uno con varias partidas cuenta completo en cada una. Sirven para medir tu pedazo, no para cuadrar el presupuesto.

Método: adjudicaciones publicadas en Compras MX entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026, monto por contrato de proveedor, en pesos, contra el mismo periodo un año antes. Consulta del 10 de octubre de 2026. Las cifras por categoría de más abajo salen de buscar esas palabras en el título y la descripción de cada contrato: miden lo que el IMSS escribió, no un catálogo cerrado.

• 2000 Materiales y suministros: 2,636 contratos por MXN 12,834 millones, con 503 proveedores.
• 5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles: 1,553 contratos por MXN 4,442 millones, con 303 proveedores.
• 3000 Servicios generales: 833 contratos por MXN 4,323 millones, con 501 proveedores.
• 6000 Inversión pública: 25 contratos por MXN 606 millones, con 21 proveedores.

Ordenados por monto adjudicado en el periodo. El cambio es contra los mismos doce meses del año anterior; quien no tuvo contratos entonces aparece como nuevo. Juntos suman MXN 24,987 millones, el 26.5 % del total, en 570 contratos: 15 de 2,741 proveedores se quedan con uno de cada cuatro pesos. Dejamos fuera un ente público que aparece como proveedor, el Servicio de Protección Federal, porque no es una empresa contra la que puedas competir.

• INFRA SA DE CV: MXN 3,758 millones en 80 contratos (+7.0 % contra el año anterior).
• PRODEMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV: MXN 3,271 millones en 1 contrato (nuevo este año).
• CREATIVIDAD E INTEGRACION EN SERVICIOS MEDICOS SA DE CV: MXN 2,408 millones en 3 contratos (+162.0 %).
• GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV: MXN 1,757 millones en 11 contratos (+83.3 %).
• BAXTER SA DE CV: MXN 1,654 millones en 175 contratos (-15.4 %).
• GRUPO DE SEGURIDAD PRIVADA PRYSE DE MEXICO SA DE CV: MXN 1,474 millones en 4 contratos (+9.4 %).
• CENTRO DE ASISTENCIA RENAL SA DE CV: MXN 1,434 millones en 8 contratos (+85.2 %).
• INGENIERIA Y CONTROL DE PROYECTOS SA DE CV: MXN 1,418 millones en 1 contrato (nuevo este año).
• VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV: MXN 1,279 millones en 90 contratos (+37.9 %).
• BOEHRINGER INGELHEIM MEXICO SA DE CV: MXN 1,176 millones en 3 contratos (-83.7 %).
• JANSSEN-CILAG DE MEXICO S DE RL DE CV: MXN 1,170 millones en 7 contratos (-47.4 %).
• INTERMET SA DE CV: MXN 1,153 millones en 67 contratos (+326.1 %).
• ORTHOPBONE & SPINE SA DE CV: MXN 1,102 millones en 23 contratos (+0.4 %).
• CENTRO DE DIAGNOSTICO ANGELES SA DE CV: MXN 1,012 millones en 11 contratos (+101.1 %).
• ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV: MXN 920 millones en 86 contratos (+22.0 %).

La lista mezcla dos negocios que no se parecen. Baxter tiene 175 contratos, Abastos y Distribuciones Institucionales 86 e Infra 80: son proveedores de surtido constante, que ganan pedido tras pedido en muchas unidades. Prodemex Construcciones e Ingeniería y Control de Proyectos llegaron con un solo contrato cada una, por MXN 3,271 y 1,418 millones; su razón social dice construcción e ingeniería, que es obra, no insumos.

Los cambios grandes tampoco son un veredicto. Boehringer Ingelheim bajó 83.7 % y Janssen-Cilag 47.4 %; Intermet subió 326.1 %. Los datos dicen cuánto se publicó en cada periodo, no por qué cambió, y en un mercado donde tres contratos pueden sumar MXN 1,000 millones, basta que uno se publique antes o después del corte para mover el porcentaje entero. Antes de concluir que alguien perdió al IMSS como cliente, revisa sus contratos uno por uno.

Si tu empresa tiene 20 personas, casi ninguno de estos quince es tu competidor directo. Tu competencia está más abajo, entre los cientos de proveedores con contratos de cientos de miles de pesos.

Micro, pequeñas y medianas juntas ganaron 8,460 de los 11,936 contratos (71 %), son 2,294 de los 2,741 proveedores (84 %) y se llevaron MXN 35,390 millones de MXN 94,270 millones (38 %). El tamaño es el que trae cada contrato publicado; «no MIPYME» y «grande» son dos etiquetas de la misma plataforma y las dejamos como vienen.

La brecha la explica el tamaño de cada contrato, y ese tamaño lo pone la ley. El artículo 55 de la LAASSP permite contratar por invitación a cuando menos tres personas o por adjudicación directa cuando cada operación no pasa de los máximos del Presupuesto de Egresos. Para 2026, en una institución con presupuesto de adquisiciones mayor a 1,500 millones de pesos, como el IMSS, el tope es de MXN 1,145 mil por adjudicación directa y de MXN 16,086 mil por invitación, sin IVA (Anexo 9 del PEF 2026).

En los datos se ve. El IMSS publicó 2,173 adjudicaciones directas por monto, con un promedio cercano a MXN 431 mil, y 621 invitaciones a cuando menos tres personas, con un promedio de MXN 2.6 millones. Son pedidos que una empresa chica puede surtir y en los que compites contra dos o tres más, no contra el mercado entero. La ley les pone un techo: lo que se contrate por esa vía no puede pasar del 30 % del presupuesto de adquisiciones del año.

Para ti, el 71 % es la buena noticia: entrar no depende de ser grande. El 38 % es la advertencia: un contrato de MXN 400 mil no te hace el año. Las pymes que le venden al IMSS de forma sostenida no ganan una vez; tienen precio, ficha técnica y registro listos cada vez que una unidad cotiza.

• No MIPYME: 1,712 contratos por MXN 32,429 millones, con 211 proveedores.
• Grande: 1,758 contratos por MXN 25,142 millones, con 231 proveedores.
• Pequeña: 3,885 contratos por MXN 15,689 millones, con 957 proveedores.
• Mediana: 2,011 contratos por MXN 11,452 millones, con 554 proveedores.
• Micro: 2,564 contratos por MXN 8,250 millones, con 783 proveedores.
• No asignado: 5 contratos por MXN 1,307 millones, con 4 proveedores.
• Cooperativas: 1 contrato por MXN 0.6 millones, con 1 proveedor.

El promedio del IMSS esconde mercados muy distintos. Medimos tres temas en los contratos del mismo periodo y el reparto cambia por completo.

Mantenimiento de equipo médico: 295 contratos por MXN 809 millones. Las pymes ganaron 254 (86 %) y se llevaron MXN 633 millones (78 %). Es el terreno más abierto que encontramos. Visión Biomédica sumó 9 contratos por MXN 73 millones; Tecnología Industrial Científica, una micro, 11 contratos por MXN 2.8 millones. Si das servicio a equipo médico en tu región, aquí el tamaño no te deja fuera.

Material de curación: 303 contratos por MXN 7,147 millones. Las pymes ganaron 192 (63 %) y MXN 3,542 millones (50 %). Pero el 89 % del dinero salió por licitación pública, y los cinco contratos más grandes, de MXN 264 a 769 millones, vienen de dos licitaciones de compra consolidada que condujo la unidad compradora de Birmex (la clave 012NEF001) y en las que el IMSS firma su parte. Tres de esos cinco los ganaron empresas clasificadas como pequeñas o medianas: Ama Bella Imagine (MXN 451 millones), Wala Servicios México (MXN 302 millones) y Cell Medicine Laboratories (MXN 264 millones).

Debajo de la compra consolidada está el otro mercado: pedidos chicos de unidades médicas. El 18 de agosto de 2026 una unidad del IMSS le adjudicó a Comercializadora de Insumos Médicos Rohep, pequeña, MXN 588,750 de material de curación por monto. El 26 de febrero, otra le compró a Comercializadora MSA Médica MXN 11,000 en bolsas para urocultivo. El 10 de septiembre, la OOAD Norte del Distrito Federal le adjudicó a Corporación Armo dos contratos de material de curación y laboratorio, por MXN 25,575 y MXN 58,065. Ninguno sale en una lista de grandes proveedores; para una distribuidora regional, ese es el mercado.

Una lección de esta misma búsqueda: si buscas «guantes» en los contratos del IMSS del periodo, encuentras 4. No es que el IMSS no compre guantes. Los contratos se titulan por grupo, no por producto («medicamento GPO 010, material de curación GPO 060»), así que buscar tu SKU te da un mercado falso de cero. Busca por el nombre del grupo y por la unidad que compra.

Contratos de equipo médico del IMSSContratos de material de curación del IMSS

La licitación pública sigue siendo la vía del dinero: 4,962 contratos por MXN 50,445 millones. Lo que se movió fue todo lo demás. Sumando los siete procedimientos de la lista, el monto pasó de MXN 253,377 millones en el periodo anterior a MXN 84,683 millones en este. Las adjudicaciones directas bajaron de MXN 152,010 millones a MXN 32,605 millones, y la licitación pública de MXN 99,851 millones a MXN 50,445 millones.

Los datos no dicen por qué, y conviene no inventarlo. Lo que sí sabemos es que buena parte del gasto en medicamentos y material de curación pasa por compras consolidadas, que la ley encarga a Hacienda o a la institución que se designe (artículos 21 y 23 de la LAASSP). Qué institución conduce cada ciclo y a qué comprador se le atribuye cada contrato puede cambiar de un año a otro. Si comparas años, compara también quién condujo el procedimiento.

Para una pyme, los dos procedimientos chicos casi no se movieron: 2,173 adjudicaciones directas por monto (2,590 un año antes) y 621 invitaciones a cuando menos tres personas (584 un año antes). Los siete procedimientos de la lista suman 11,281 contratos; el resto del total sale por vías menos frecuentes que no desglosamos.

• Licitación pública: 4,962 contratos por MXN 50,445 millones (año anterior: 5,032 por MXN 99,851 millones).
• Adjudicación directa por patentes, licencias u oferente único: 560 contratos por MXN 12,150 millones (año anterior: 486 por MXN 80,032 millones).
• Adjudicación directa por caso fortuito o fuerza mayor: 666 contratos por MXN 8,711 millones (año anterior: 1,344 por MXN 47,888 millones).
• Adjudicación directa por urgencia y eventualidad: 1,884 contratos por MXN 5,915 millones (año anterior: 3,661 por MXN 8,038 millones).
• Adjudicación directa a proveedor con contrato vigente: 415 contratos por MXN 4,892 millones (año anterior: 597 por MXN 14,998 millones).
• Adjudicación directa por montos máximos: 2,173 contratos por MXN 937 millones (año anterior: 2,590 por MXN 1,054 millones).
• Invitación a cuando menos tres personas por montos máximos: 621 contratos por MXN 1,634 millones (año anterior: 584 por MXN 1,516 millones).

Un contrato publicado trae más de lo que parece. Antes de cotizar, revisa tres cosas.

• El número de procedimiento. Lleva la clave de la unidad que compró: en AA-50-GYR-050GYR016-T-176-2026, la clave 050GYR016 corresponde, según la descripción del contrato, a la OOAD Norte del Distrito Federal. Con esa clave juntas todas las compras de una unidad. En los contratos que revisamos, los que empiezan con LA son licitaciones y los que empiezan con AA, adjudicaciones directas.
• El RFC del proveedor. En una persona moral, las seis cifras después de las letras son su fecha de constitución. Rohep tiene un RFC que empieza con CIM260320: se constituyó el 20 de marzo de 2026 y cinco meses después ya tenía un contrato del IMSS. Una empresa nueva puede ganar, y también es lo primero que revisan los auditores: el IMCO calculó que en 2023 el IMSS concentró 7 de cada 10 pesos contratados con empresas de reciente creación.
• El monto contra el tope. Un contrato directo por monto justo debajo de MXN 1,145 mil es normal. Varios contratos casi iguales a la misma empresa, de la misma unidad y en días seguidos, son la forma en que se ve el fraccionamiento que el artículo 55 prohíbe. Saber leerlo te dice qué tan abierta está esa compra en realidad.

Si vendes material de curación o das servicio a equipo médico y nunca le has vendido al IMSS, este es el orden que seguiríamos.

• Date de alta en Compras MX con tu e.firma. Ese expediente es el mismo del RUPC (artículo 86 de la LAASSP) y sin él no participas.
• Revisa las investigaciones de mercado vigentes del IMSS. El Instituto publica las de nivel central en su sección de proveedores; el 10 de octubre de 2026 había 21. Responderlas es entrar antes de que exista el procedimiento: la adjudicación directa arranca con la cotización que sale de esa investigación (artículos 35 y 58).
• Encuentra tus unidades. Las compras chicas no las hace el nivel central: las hacen las OOAD, que son las oficinas del IMSS en cada estado, y las UMAE, los hospitales de alta especialidad. Busca en los contratos del último año cuáles compran tu grupo en tu estado y anota su clave.
• Saca tu precio de referencia de los contratos ganados, no de tu lista de precios. Si los pedidos de tu grupo se adjudican en decenas de miles de pesos, tu cotización tiene que tener sentido a ese tamaño.
• Decide si vas por la compra consolidada. Es otro juego: licitación internacional, volumen nacional, registros sanitarios y capacidad de entrega en todo el país. Si no tienes eso, tu cliente puede ser una de las empresas que la ganan, no el IMSS.

Cómo registrarse en Compras MXQué es la adjudicación directaLa invitación a cuando menos tres personas

Esta investigación es del IMSS porque el IMSS publica sus compras en Compras MX. La CFE casi no aparece como compradora ahí: desde marzo de 2025 compra bajo su propia ley y publica la mayoría de sus procedimientos en su sistema electrónico. Si tu cliente es la CFE, la ruta es otra.

Cómo venderle a la CFE