Alternativas a Apollo en México

La muestra sale de un dato público. Tomamos 100 empresas mexicanas, con su razón social y su RFC, que ganaron un contrato federal entre octubre de 2025 y septiembre de 2026 por invitación a cuando menos tres personas, el procedimiento chico donde compite una pyme. Por tamaño, según Compras MX, son 48 pequeñas, 27 medianas y 25 micro. Las elegimos así a propósito: son empresas reales y activas, con un contrato reciente que lo prueba.

A cada una le quitamos la forma legal (S.A. de C.V., S. de R.L., S.A.P.I.) y buscamos el nombre en un directorio global de correos corporativos, la misma clase de fuente que alimenta a las herramientas de prospección. También es la que usa Brein para revelar correos, así que este resultado nos pega igual que a cualquiera. Anotamos el dominio que devolvió, cuántas personas con nombre traía, cuántas con un puesto que decide (dirección, gerencia, dueño, compras o ventas) y cuántos correos venían verificados. La consulta es del 10 de octubre de 2026.

Después hicimos el paso que casi nadie da: abrimos el sitio de cada dominio y revisamos si era de esa empresa, por su nombre, su giro y su país. Dos sitios no cargaron; como su dominio es el nombre exacto de la empresa en .com.mx, los contamos como propios. Si alguno no lo fuera, el resultado sería peor, no mejor.

Lo que no probamos, para que no se lea de más. No usamos cuentas pagadas de Apollo, ZoomInfo ni Lusha, así que no decimos cuánto encuentra cada producto. Apollo anuncia enriquecimiento en cascada, que pregunta a varias fuentes en orden; nosotros consultamos una sola. No probamos teléfonos ni Sales Navigator, ni medimos tasas de respuesta. Medimos qué tan bien conoce a la pyme mexicana una base global cuando tu lista de cuentas solo trae razones sociales, como la que sacas de Compras MX.

De las 100 empresas, la base devolvió un dominio para 51. Al abrirlos, 22 eran de la empresa y 29 de otra. Un nombre parecido le basta para contestar, y en nuestra prueba no marcó cuáles respuestas eran adivinanzas.

Algunos ejemplos, para que se vea el tamaño del error. A CYO Factory le asignó el sitio de una cadena británica de tarjetas de felicitación. A Hoiho Robotics, un distribuidor de drones de Indonesia. A NYR Plastic, una inyectora de plásticos italiana. A Beo Education and Travel, una agencia de cursos de idiomas de Tailandia. A Estrategia, Soluciones y Capacitación, un sitio brasileño de preparación para exámenes. A Gastelum IX, que le vende papelería al gobierno, un despacho de abogados de la Ciudad de México.

Lo grave no es el dominio, son las personas que vienen con él. La base devolvió 112 personas con nombre para estas 100 empresas, y 95 trabajan en otra compañía. De las 8 empresas que salieron con un decisor con correo verificado, 7 eran otra empresa: un director real, con un correo que sí existe, en un negocio que no es el tuyo. Ese contacto pasa cualquier verificador de correo y termina en un mensaje que no tiene sentido para quien lo recibe.

De las 22 empresas con su dominio correcto, 8 traían al menos una persona con nombre, 4 a alguien que decide y 1 a alguien que decide con correo verificado. En 14 de esas 22 el sitio existe y la base no conoce a nadie que trabaje ahí. Contando solo a la gente que sí era de la empresa, la mediana es de cero personas.

Con el mismo criterio de dominio propio, el resultado es bajo en las tres tallas. Ninguna mediana ni ninguna micro terminó con un decisor verificado.

Con 100 empresas no alcanza para cortar por estado ni por giro, y no lo hicimos. Tampoco es una muestra de todas las pymes del país: son pymes que le venden al gobierno, un grupo con más trámites y más presencia pública que el promedio. Si a ellas les va así, es difícil que a una pyme sin contratos le vaya mejor, pero eso es una inferencia, no algo que hayamos medido.

Lo que no esperábamos es que el problema fuera de identidad y no de cobertura. Una base que no encuentra nada te cuesta tiempo. Una que encuentra a la empresa equivocada te cuesta el primer contacto, y con una pyme a veces solo tienes uno.

• Pequeñas (48): 25 con dominio, 12 propios y 13 de otra empresa. 6 con persona, 2 con alguien que decide, 1 con decisor verificado.
• Medianas (27): 15 con dominio, 6 propios y 9 de otra empresa. 1 con persona, 1 con alguien que decide, ninguna con decisor verificado.
• Micro (25): 11 con dominio, 4 propios y 7 de otra empresa. 1 con persona, 1 con alguien que decide, ninguna con decisor verificado.

Las bases globales se arman alrededor del dominio de correo: una empresa existe para ellas cuando tiene un sitio y gente con correo en ese sitio. La pyme mexicana se identifica de otra forma, por su RFC y su razón social, y la razón social muchas veces no se parece al nombre con el que vende ni a su dominio. Gastelum IX vende papelería; Coms de Victoria quedó emparejada con un sitio de radio.

Cuando le das a una base una razón social sin dominio, busca el nombre más parecido entre los que conoce y casi siempre encuentra uno. Por eso el orden importa: primero confirmas quién es la empresa (RFC, razón social y el sitio que de verdad es suyo) y después pides personas. En Brein, por la misma razón, los datos públicos se cruzan por RFC: dos razones sociales parecidas son dos empresas hasta que el RFC diga lo contrario.

El primer trabajo no es encontrar correos, es saber qué empresas existen. Para eso está el DENUE del INEGI, gratis y oficial. La edición 05/2026, publicada el 20 de mayo de 2026, registra 6,138,075 establecimientos, y la siguiente sale el 25 de noviembre de 2026. Cada establecimiento trae su actividad económica, su tamaño por personal ocupado y su ubicación, y puedes filtrar por las tres.

Un ejemplo: si das mantenimiento a equipo médico en Nuevo León, filtras hospitales y clínicas del estado por tamaño y en una tarde tienes tu universo: cuántos son, dónde están y de qué tamaño.

Lo que el DENUE no es: una lista de contactos. Te dice que el establecimiento existe, dónde está y de qué tamaño es; no te dice a quién escribirle. Úsalo para delimitar tu mercado, no para llenar tu CRM.

Una lista comprada te dice a quién escribir, no por qué hoy, y todos los que compraron la misma lista tienen el mismo pretexto. El rastro público sí trae fecha. Un contrato en Compras MX dice a quién le compraron, qué, cuánto y cuándo; si vendes algo que esa empresa necesita para cumplirlo, ya tienes de qué hablar.

Un caso de la misma muestra. Tecnología Industrial Científica, una micro, ganó 11 contratos de mantenimiento de equipo médico con el IMSS en el último año, por MXN 2.8 millones. El directorio global no encontró ni su dominio. Sus contratos, en cambio, son públicos y traen fecha, monto y la unidad que compró.

Lo que el contrato no te dice es si les interesa hablar contigo. Eso lo resuelve la llamada, no el dato.

Quién le vende al IMSS

LinkedIn Sales Navigator no es una base de correos. Su página habla de más de 1,000 millones de miembros, más de 50 filtros (función, nivel, antigüedad en la empresa) y 50 InMails al mes, y no promete correos. Sirve para confirmar que la persona existe, qué puesto tiene hoy y si sigue en la empresa. No lo probamos con esta muestra.

Apollo, Lusha y ZoomInfo son bases globales de personas y empresas. Según sus propios sitios: Apollo dice tener más de 240 millones de contactos y 30 millones de empresas, con enriquecimiento en cascada; Lusha, más de 515 millones de contactos y 29 millones de empresas, con 98 % de precisión en correos; ZoomInfo, más de 500 millones de contactos y 100 millones de empresas, con más de 300 investigadores que verifican sus datos. Son cifras de cada proveedor, no nuestras.

Ninguna dice cuántos de esos contactos son de pymes mexicanas, que es el número que te importa. Rinden donde hay rastro: empresas con dominio propio, mucha gente con correo corporativo y perfiles al día. Nuestra prueba sugiere que la pyme mexicana tiene poco de las tres.

Clay no es una base: es una orquestadora. Su sitio habla de más de 200 proveedores de datos e IA en un solo contrato y de enriquecimiento en cascada, y dice a quién va dirigido: «GTM engineers build on Clay». La cascada sube la cobertura porque pregunta a varias fuentes, pero más fuentes también son más oportunidades de un dominio equivocado si nadie revisa la identidad. Sin una persona que arme y mantenga el flujo, no rinde.

La regla que sacamos de la prueba: usa la base para completar lo que ya sabes de una empresa cuya identidad confirmaste, nunca para decidir quién es la empresa.

Una lista no recuerda a quién ya le escribiste ni qué te contestó. Eso vive en un CRM, aunque al principio sea una hoja de cálculo. En Brein, la empresa, sus contratos públicos y la conversación viven en la misma ficha, para que el siguiente paso de cada cuenta quede a la vista.

Para un equipo de dos personas que le vende a pymes mexicanas, este es el orden que seguiríamos.

• Define tu universo en el DENUE por giro, estado y tamaño. Guarda el conteo: es tu techo.
• Cruza ese universo con contratos públicos de los últimos doce meses para marcar quién tiene un motivo hoy.
• Confirma la identidad de cada empresa antes de pedir personas: RFC, razón social y el sitio que de verdad es suyo.
• Busca a la persona en su sitio o en la red profesional. Si una base te da un correo, revisa que el dominio sea el sitio que confirmaste.
• Si no hay correo, usa el canal que la empresa publica, su formulario o su teléfono. Una pyme que publica un teléfono te está diciendo por dónde quiere que la busques.
• Anota cada contacto en el CRM desde el primer día.

Toma las 100 razones sociales de la lista de abajo y pásalas por la herramienta que quieras. Esto es lo que hicimos, en el orden en que lo hicimos.

• Busca cada razón social sin la forma legal (sin S.A. de C.V., S. de R.L. ni S.A.P.I.): con ella casi ninguna base encuentra nada.
• Anota por empresa si apareció un dominio y cuántas personas con nombre trae.
• Abre el sitio de cada dominio y confirma que es la empresa: nombre, giro y país. Si no lo es, cuéntala como no encontrada y descarta las personas que trajo. Aquí se cayeron 29 de nuestros 51 dominios.
• Cuenta aparte a quien decide: dirección, gerencia, dueño, compras o ventas. Y aparte, si su correo viene verificado.
• Si tu herramienta usa cascada, anota qué fuente contestó cada dato.
• Publica tu cifra con el tamaño de la muestra, la fecha y el criterio. Una cifra sin método no dice nada.

Estas son las 100 razones sociales de la muestra, con el tamaño que les da Compras MX. Todas ganaron un contrato federal entre octubre de 2025 y septiembre de 2026 por invitación a cuando menos tres personas. Es información pública de Compras MX, en el orden de la muestra.

• CONSORTIUM ARAU SA DE CV — PEQUEÑA
• COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2 SA DE CV — MICRO
• GASTELUM IX SA DE CV — PEQUEÑA
• PROTOCOLOS REDES Y COMUNICACIONES SA DE CV — PEQUEÑA
• COMPAÑIA VILAB SA DE CV — MICRO
• LIKHOM SERVICES SA DE CV — MEDIANA
• CUBO Y CREA SA DE CV — MICRO
• SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER SA DE CV — PEQUEÑA
• TRANSFORMADORA TERAZAN SA DE CV — PEQUEÑA
• BIO CELLS LABORATORY SA DE CV — MEDIANA
• COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE PRODUCTOS QUIMICOS SA DE CV — MEDIANA
• SOLUCIONES PATMON SA DE CV — MICRO
• F M NEGOCIACIONES SA DE CV — PEQUEÑA
• LONAN CONSTRUCCIONES Y DERIVADOS SA DE CV — PEQUEÑA
• COMERCIALIZADORA LINI SA DE CV — MEDIANA
• LIRA Y HERNANDEZ SA DE CV — MEDIANA
• LIMPIA NORTRC SA DE CV — MEDIANA
• SPS CONSTRUCTORA INMOBILIARIA Y PROYECTOS SA DE CV — PEQUEÑA
• CYO FACTORY SA DE CV — MEDIANA
• PROMEX EXTINTORES SA DE CV — MEDIANA
• MAKORP SA DE CV — MICRO
• AMC SOLUCIONES EN INGENIERIA S DE RL DE CV — PEQUEÑA
• GRUPO CONSTRUCTOR VICARS SA DE CV — PEQUEÑA
• GRUPO RAVER APLICACIONES SA DE CV — PEQUEÑA
• MONTE MASARYK SA DE CV — PEQUEÑA
• PHARMA DOC DEL NORTE DISTRIBUCION PLUS SA DE CV — PEQUEÑA
• PAROLI SOLUTIONS SA DE CV — PEQUEÑA
• SHEMY MEXICANA SA DE CV — PEQUEÑA
• YATLA SA DE CV — PEQUEÑA
• ATYDE MEXICO SA DE CV — MEDIANA
• CAF HEALTHCARE SYSTEMS SA DE CV — MEDIANA
• PROVEEDURIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE MEXICO SA DE CV — MEDIANA
• INTERNATIONAL BUSINESS LEADERS SA DE CV — MICRO
• AVOLAT SA DE CV — PEQUEÑA
• EDUBYTES SA DE CV — PEQUEÑA
• ESTRATEGIA, SOLUCIONES Y CAPACITACION LC SC — PEQUEÑA
• NEUTRATEC SA DE CV — PEQUEÑA
• SILVERA CIENCIA E INGENIERIA SA DE CV — PEQUEÑA
• SEAPACIFIC DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y EQUIPOS MEDICOS SA DE CV — PEQUEÑA
• TECNODARS SA DE CV — PEQUEÑA
• TERCER ESCALON SA DE CV — PEQUEÑA
• ASESORIA Y SOPORTE TECNICO EN INFORMATICA SA DE CV — MEDIANA
• CONSTRUCTORA FRIGEY SA DE CV — MEDIANA
• COMS DE VICTORIA SA DE CV — MEDIANA
• ICHI SERVICE GROUP SA DE CV — MEDIANA
• JACID DE MEXICO SA DE CV — MEDIANA
• POLIMERIDA SA DE CV — MEDIANA
• DAYGAPA SA DE CV — MICRO
• DEKOSSERVICIOS SA DE CV — MICRO
• HI ALTERNA SA DE CV — MICRO
• LOGISTICA Y SERVICIOS IRE SA DE CV — MICRO
• OSMAFREMX TRADING SA DE CV — MICRO
• PASAMANERIAS Y BORDADOS SA DE CV — MICRO
• PRO OMNIMEDIC SA DE CV — MICRO
• SERVICIO MEDICO Y HOSPITALARIO ROSAS SA DE CV — MICRO
• TECNOLOGIA INDUSTRIAL CIENTIFICA SA DE CV — MICRO
• CONSTRUCCIONES ARCO SOLUCIONES SA DE CV — PEQUEÑA
• COMERCIALIZADORA ELECTROPURA S DE RL DE CV — PEQUEÑA
• CHADA MULTIPRO SA DE CV — PEQUEÑA
• FH ABRAXAS SA DE CV — PEQUEÑA
• GRUPO USUGRI SA DE CV — PEQUEÑA
• MARTINEZ BARRANCO SA DE CV — PEQUEÑA
• NYR PLASTIC SA DE CV — PEQUEÑA
• SEGURIDAD PRIVADA TRES SESENTA Y CINCO SC — PEQUEÑA
• VECA BIOMEDICA SA DE CV — PEQUEÑA
• ARTMEX VIAJES SA DE CV — MEDIANA
• ETUDIER SAS — MEDIANA
• GRUPO CENTURION COMBUSTIBLES S A P I DE CV — MEDIANA
• GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV — MEDIANA
• IMPRESIONES ATLANTIDA SA DE CV — MEDIANA
• MEDICALGEOGRAFIC SA DE CV — MEDIANA
• OPERADORA EMPRESARIAL IZVA SA DE CV — MEDIANA
• POWER SYSTEMS SERVICE SA DE CV — MEDIANA
• SERVICIOS TECNOLOGIA Y ORGANIZACION SA DE CV — MEDIANA
• TEC PLUSS SA DE CV — MEDIANA
• AUTO ELECTRICA Y ENCENDIDO SA — MICRO
• COMERCIALIZADORA COFRADIA SA DE CV — MICRO
• GRUPO MULTISERVICIOS ALCAR SA DE CV — MICRO
• GARMER TECHNOLOGY CO SA DE CV — MICRO
• IDL ENTERTAINMENT SA DE CV — MICRO
• JERA CONSORCIO SA DE CV — MICRO
• MEDICA VAL SA DE CV — MICRO
• SOLUCION INTEGRAL DE INFUSION Y NUTRICION SA DE CV — MICRO
• TECNO COMERCIAL PAKTLI SA DE CV — MICRO
• VITER MEDICAL SA DE CV — MICRO
• ASECA SA DE CV — PEQUEÑA
• BEO EDUCATION AND TRAVEL SA DE CV — PEQUEÑA
• BIO TRATAMIENTOS MEXICO SA DE CV — PEQUEÑA
• COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MON MEDIC SA DE CV — PEQUEÑA
• CONSERVACION ESPECIALIZADA DE EDIFICIOS SA DE CV — PEQUEÑA
• COMERCIAL DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA LA INDUSTRIA SA DE CV — PEQUEÑA
• CONSTRUCCIONES HIDROSAN SA DE CV — PEQUEÑA
• CORPORATIVO EN SERVICIOS DE INGENIERIA MEDICA SA DE CV — PEQUEÑA
• COMERCIALIZADORA STADEL DEL NORTE SA DE CV — PEQUEÑA
• DUO ALTO NIVEL EN SERVICIOS SA DE CV — PEQUEÑA
• DIGYTEC SA DE CV — PEQUEÑA
• DAHFSA DE MEXICO SA DE CV — PEQUEÑA
• GADMAR SA DE CV — PEQUEÑA
• GRUPO PRIDWEN SA DE CV — PEQUEÑA
• HOIHO ROBOTICS S A P I DE CV — PEQUEÑA